Quel avenir pour le frais ?

Pour mieux comprendre les consommateurs de produits frais ainsi que les fabricants et détaillants de produits frais, l’étude Deloitte «Future of Fresh» a interrogé 2 000 consommateurs et 153 dirigeants de l’industrie des produits frais.
L’enquête fournit des informations clés sur le comportement des consommateurs et sur la manière dont les fabricants et les détaillants peuvent développer la catégorie des aliments frais.
Ainsi, au cours des deux dernières années, les deux tiers des consommateurs ont augmenté leurs dépenses dans la catégorie des aliments frais.
Plus de 60% des consommateurs consacrent jusqu’à 30% de leur budget d’épicerie mensuel moyen à cette catégorie. Le prix est l’une des considérations les plus importantes des achats d’aliments frais, avec 92% des consommateurs citant le coût comme un aspect important dans leurs décisions d’achat. 80% des consommateurs recherchent activement des versions plus saines des aliments qu’ils achètent et 77% évitent les conservateurs et les produits chimiques dans leurs aliments. Lors de l’achat de denrées périssables, 58% des consommateurs prennent activement en compte les aspects de durabilité, tels que l’approvisionnement local, les emballages recyclables et la neutralité de l’eau.

Plus d’espace alloué aux aliments frais

Avec 2 consommateurs sur 3 déclarant plus d’achats d’aliments frais, les détaillants augmentent l’espace alloué aux aliments frais dans leurs magasins pour répondre à l’augmentation de la demande des consommateurs. Mais malgré ces tendances, les ventes totales de produits frais continuent de dépasser la croissance par rapport aux ventes globales de produits alimentaires, créant un potentiel inexploité pour les détaillants et les fabricants.
«Malgré l’importance accordée aux aliments frais dans les magasins, les taux de croissance ne sont pas à la hauteur de leur potentiel. Les détaillants devraient mieux comprendre et centraliser la gestion de la catégorie des aliments frais pour aider à résoudre le problème non seulement du côté de la demande des consommateurs, mais aussi du côté de la fabrication et de la vente au détail» explique Barb Renner, vice-président et chef de file des produits de consommation aux États-Unis, Deloitte LLP.
Une analyse avancée des attitudes et des comportements des consommateurs de produits frais aux États-Unis a révélé trois personnalités d’achat distinctes:
Attaquants (31%): les consommateurs qui sont très attachés à la santé et au bien-être, choisissent activement la santé plutôt que la commodité, accordent une grande valeur à la durabilité et sont plus disposés à payer une prime pour les aliments frais.
Abonnés (47%): les consommateurs qui manifestent de l’intérêt pour des options plus saines et durables et qui ont la volonté et la capacité d’acheter des aliments frais mais qui ne sont pas aussi enthousiastes que Forwards.
Neutres (22%): les consommateurs qui affichent le plus faible engagement envers la santé et le bien-être, privilégiant le prix et la commodité par rapport à la santé.

Comment les détaillants et les fabricants priorisent les aliments frais

Tout comme les consommateurs, les entreprises du secteur de la vente au détail et de la fabrication adoptent également la catégorie des aliments frais à différents niveaux. Lors de l’évaluation des entreprises sur les critères de pourcentage des revenus des aliments frais par rapport au budget annuel pour la technologie et les processus de soutien, quatre types d’organisations émergent: les leaders, les apprenants, les aspirants et les testeurs.
Les dirigeants réalisent des ventes d’aliments frais plus élevées avec des équipes plus petites et un investissement plus important dans la technologie et les processus de support. Les leaders sont plus de trois fois plus susceptibles d’avoir un personnel centralisé pour les aliments frais (20%) que les apprenants (6%) et ont tendance à avoir des équipes plus petites, 71% ayant moins de 20 personnes gérant leurs catégories d’aliments frais. Les dirigeants ont également tendance à avoir une croissance plus lente du personnel des aliments frais avec une augmentation annuelle de seulement 27% contre 53% pour les apprenants. Les dirigeants font également preuve de plus de prudence lorsqu’ils augmentent leur budget, avec une augmentation annuelle de 57% contre 79% pour les apprenants.
En matière de gestion des aliments frais, les industriels citent les enjeux suivants: contrôle qualité des matières premières en usine (25%), transformation (20%) et approvisionnement en matières premières (13%). Pour les détaillants, les principaux défis sont la détérioration (32%), le prix des produits (16%) et la durée de conservation (15%). Le stockage est également une préoccupation majeure pour les fabricants (20%) et les détaillants (24%).

La mise en œuvre de technologies plus avancées est faible

La technologie peut être un catalyseur clé, mais la plupart des organisations en sont à leurs balbutiements de mise en œuvre de technologies plus avancées. Par exemple, seulement 38% ont partiellement ou totalement mis en œuvre une gestion d’entrepôt basée sur l’intelligence artificielle pour surveiller les stocks de produits frais, 3% utilisant des technologies en magasin qui permettent aux consommateurs d’accéder aux informations sur les produits à l’aide d’un smartphone. De plus, seulement 9% utilisent les mégadonnées et les analyses pour identifier les informations et les tendances exploitables et seulement 4% utilisent la blockchain pour suivre le mouvement des aliments frais tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans toutes les organisations, les obstacles les plus courants à la mise en œuvre de la technologie comprennent le temps nécessaire à la mise en œuvre de la technologie (78%) et le manque de travailleurs qualifiés (28%).
«Les détaillants et les fabricants ont amplement l’occasion de stimuler la demande des consommateurs en ciblant les« suiveurs »ainsi que les« acheteurs »et en mettant en avant la proposition de valeur des aliments frais grâce à la communication sur l’approvisionnement, la sécurité et une alimentation saine. Alors que les entreprises créent une demande supplémentaire, elles devraient chercher à mettre en œuvre des technologies et des analyses qui aident à tenir la promesse du frais et à améliorer leurs coûts», explique Stephen Rogers, directeur exécutif, Deloitte Insights Consumer Industry Center, Deloitte LLP.