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Avril lève 880 millions d’euros pour financer son développement

Le groupe Avril sécurise le financement de son plan stratégique Avril 2020 en levant 880 millions d’euros au travers d’un financement en « Club Deal » de 650 millions d’euros et d’un programme de titrisation de créances clients de 230 millions d’euros.

Avril lève 880 millions d’euros pour financer son développement
Le fonds Novi 1, géré par Tikehau IM, a finalisé sa participation à une augmentation de capital d’un montant total de 26,9 m€ pour le domaine BSN du groupe Avril. Novi 1 a souscrit à hauteur de 10 m€ aux côtés d’Avril (15 m€) et de Tikehau Financement Privé (1,9 m€).

Rendu possible par l’évolution de l’organisation du Groupe mise en œuvre fin 2014 avec la création d’Avril SCA, ce financement inaugural permet de répondre aux objectifs suivants :
·    financer les ambitions du plan stratégique Avril 2020 (publié en février 2016) ;
·    aligner la structure du financement et la stratégie du Groupe en remontant une partie significative des financements au niveau de la société Avril, tout en conservant un équilibre avec des financements bilatéraux notamment au niveau local, reflets de sa forte empreinte territoriale ;
·    allonger la maturité de l’endettement, réduire les coûts de financement et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans un environnement de marché favorable ;
·    disposer des lignes nécessaires pour financer les opérations courantes.

Avril renforce ses sources de financement

Le financement en « Club Deal » de 650 millions d’euros voit la constitution d’un nouveau « pool » bancaire autour des banques historiques du Groupe et de nouveaux partenaires internationaux et le programme de titrisation existant est élargi et optimisé : de 150 millions d’euros, il progresse à 230 millions d’euros. Cette opération marque le soutien et la confiance des partenaires bancaires d’AVRIL en son plan stratégique, résolument tourné vers les clients et tirant la croissance du Groupe de l’innovation et de son modèle de développement en filière tant en France qu’à l’international.

Onze banques dans le « Club Deal »

Avril a été conseillé par le cabinet August & Debouzy. Les financements ont été arrangés par Natixis et Société Générale CIB (Coordinateurs), pour le financement en « Club Deal » et Crédit Agricole CIB, pour le programme de Titrisation.

Le « Club Deal » se compose des banques suivantes : ARKEA, BNP Paribas, Crédit Agricole d’Île de France (Agent), Commerzbank, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Lyonnais, HSBC, ING, KBC, Natixis et Société Générale.

ParLa rédaction
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